HCP annonce une offre publique sur les actions ordinaires

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IRVINE, Californie, 10 décembre 2018 / PRNewswire / – HCP, Inc. ("Société") a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel public à l'épargne visant un total de 14 000 000 d'actions ordinaires, soit 2 000 000 actions offertes directement par la Société et 12 000 000 d’actions offertes à terme dans le cadre du contrat de vente à terme décrit ci-après. L'acheteur à terme (décrit ci-après) prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 2 100 000 actions supplémentaires des actions ordinaires de la société.

BofA Merrill Lynch agit en tant que porteur de livre pour cette offre.

La Société prévoit conclure un contrat de vente à terme avec BofA Merrill Lynch ou ses sociétés affiliées (le "souscripteur"). L'acheteur à terme, à la demande de la société, devrait emprunter auprès de tiers et vendre aux preneurs fermes 12 000 000 d'actions ordinaires de la société dans le cadre du contrat de vente à terme.

Sous réserve de son droit de choisir entre le règlement en espèces ou le paiement net en actions, la Société a l'intention d'émettre et de vendre, lors du règlement physique de ce contrat de vente à terme, à une ou plusieurs dates spécifiées par la Société dans les 12 mois suivant la conclusion du contrat de vente à terme, jusqu'à 12 000 000 d'actions ordinaires de la société à l'acheteur à terme (ou un total de 14 100 000 actions si les preneurs fermes exercent leur option d'achat intégralement d'actions supplémentaires). En échange des actions, la Société recevra un produit en espèces par action égal au prix de vente à terme applicable par action, qui sera initialement égal au prix d'offre au public par action inclus dans l'offre, déduction faite des escomptes de souscription et des commissions, sous réserve de certains ajustements tels que prévu dans le contrat de vente à terme.

La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement et le produit net éventuellement reçu au règlement du contrat de vente à terme pour financer certaines activités d'acquisition et de développement en cours, le produit restant devant être utilisé à des fins générales, notamment: remboursement de ses dettes ou pour financer d’autres possibilités d’acquisition, de développement et d’investissement.

Le présent placement fait l’objet d’une déclaration d’inscription préalable, d’un prospectus et d’un supplément de prospectus provisoire connexe déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

Des exemplaires du supplément de prospectus et des prospectus associés à cette offre peuvent être obtenus auprès de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte NC 28255-0001, à l’attention du département des prospectus, courriel: dg. prospectus_requests@baml.com.

À propos de HCP

HCP, Inc. est une fiducie de placement immobilier pleinement intégrée (FPI) qui investit dans l'immobilier servant le secteur de la santé aux États-Unis. HCP détient un portefeuille à grande échelle principalement diversifié dans les domaines des sciences de la vie, des cabinets médicaux et des logements pour personnes âgées. Reconnu comme un chef de file mondial en matière de développement durable, HCP est une société cotée en bourse depuis 1985 et la première société de placement immobilier dans le secteur de la santé sélectionnée à l'indice S & P 500.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois et des règlements fédéraux sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont identifiées par leur utilisation de termes et d'expressions tels que "croire", "s'attendre", "avoir l'intention", "projeter", "anticiper", "position" et d'autres termes et expressions similaires, y compris des références à hypothèses et prévisions des résultats futurs. Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux anticipés au moment où les déclarations prospectives sont émises. Ces risques incluent, entre autres, le risque que nous ne puissions pas finaliser les acquisitions ou autres transactions en suspens dans les délais, ou le risque que nous ne complétions pas cette offre en temps utile ou du tout, et ces risques et responsabilités. incertitudes liées aux activités de la société décrites dans son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 13 février 2018 et ses dépôts ultérieurs auprès de la Securities and Exchange Commission. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que les attentes seront atteintes ou que tout écart ne sera pas important. Toutes les informations contenues dans ce communiqué sont valables à la date de ce dernier et la société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de les adapter aux résultats réels ou aux modifications de ses attentes, sauf si la loi l’impose.

Contact

Andrew Johns
Vice-président finances et relations investisseurs
(949) 407-0400

SOURCE HCP, Inc.

Liens connexes

http://www.hcpi.com